Anett Meller

Firma: apoFinanz

Adresse: Bahnhofstr. 15 | 83022 Rosenheim

Über mich

Ich nehme mir Zeit.

Ich höre Ihnen zu.

Ich spreche Empfehlungen aus, die für Sie von Nutzen sind.

Das ist mein Leistungsversprechen.

Darauf können Sie sich verlassen.

Finanzen waren immer meine Leidenschaft. Deswegen bin ich seit über 25 Jahren als Beraterin in dieser Branche tätig.

Ich verstehe natürlich, dass nicht alle Kund*innen diese Begeisterung mit mir teilen, weil sie andere Schwerpunkte im Leben haben, zum Beispiel Ihre Praxis.

Daher ist es wichtig, auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.

Nur wenn es mir gelingt, meine Kund*innen aus ihrer individuellen Lebenssituation abzuholen, können wir gemeinsam einen Plan entwickeln.

Ein guter Plan sollte ganzheitlich ausgerichtet sein, den erforderlichen Weitblick aufzeigen und auch die momentane Situation berücksichtigen.

Am Ende steht immer eine klare und nachvollziehbare Empfehlung.

Die Qualität meiner Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass ich meine Kunden aus ihren individuellen Lebenssituationen abhole und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehe.

Durch meine langjährige Berufs- und Lebenserfahrung genießen Sie nicht nur eine erstklassige und qualitativ hochwertige Beratung. Sie profitieren auch von meiner menschlichen Sicht auf die Dinge.

Bei folgenden Fachthemen begleite ich Sie gerne:

Praxisfinanzierung (Übernahme und Neugründung), Investitionsfinanzierung, Beantragung öffentlicher Fördermittel, Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoabsicherung, Geldanlage.

Kurzvita

BWL Studium mit Abschluss Diplom-Kauffrau
10 Jahre Projektmanagement bei Banken und Sparkassen
16 Jahre Beratung vermögender Privatkunden
seit 4 Jahren Selbstständige Finanzberaterin für die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zertifizierte Expertin Altersvorsorge (Frankfurt School of Finance and Management)
Zertifizierte Finanzberaterin im Gesundheitswesen (Frankfurt School of Finance and Management)